Das CRM für Versicherungsmakler, das selbst nachfasst

Was ein CRM für Versicherungsmakler können muss

Jede Anfrage kommt mit Quelle, Antworten und Einwilligung in eine Liste — egal, ob sie aus einem Funnel, einem Formular auf Ihrer Website oder einem Import stammt. Eine Sequenz fasst danach nach, auch wenn Sie gerade im Termin sitzen.

Jede Anfrage mit Quelle und Status

Sie sehen, woher ein Kontakt kam — Anzeige, Website, Empfehlung — und wo er gerade steht: Interessent, Angebot, Kunde. Der Status ändert sich auch automatisch, etwa wenn jemand in einer Mail auf „Termin vereinbaren“ klickt.

Einwilligung je Kanal: E-Mail und WhatsApp

KentOS führt die Einwilligung für jeden Kanal getrennt am Kontakt und zeigt sie direkt in der Liste. Fehlt sie, hält KentOS die Nachricht zurück, statt sie zu senden — und im Verlauf steht, warum.

Gruppen, Tags und Import

Bestehende Kontakte übernehmen Sie per Import, bilden Gruppen und starten Sequenzen für eine ganze Gruppe mit einem Klick. Antworten aus Funnels werden automatisch zu Tags, nach denen Sie filtern können.

CRM und Maklerverwaltungsprogramm: wer was macht

KentOS ersetzt Ihr Maklerverwaltungsprogramm nicht. Verträge, Courtage und BiPRO bleiben, wo sie sind. KentOS ist das Vertriebs- und Marketing-CRM davor und daneben: Funnels, Kontakte, E-Mail-Strecken, Veranstaltungen und Auswertung in einem Login.

Die Arbeitsteilung ist einfach: Im MVP steht, was ein Kunde hat. In KentOS passiert, wie aus einem Interessenten ein Kunde wird — und wie Sie Bestandskunden wieder erreichen.

Vom Interessenten zum Kunden: Status und Sequenzen

Eine Sequenz ist eine Abfolge aus Mails, Wartezeiten und Bedingungen. Sie startet, wenn ein Kontakt eine Anfrage schickt, einen Tag bekommt oder Sie ihn einer Gruppe zuordnen. Klickt jemand auf den Termin-Knopf, springt der Status und die Sequenz nimmt den Ja-Zweig. Reagiert niemand, kommt nach ein paar Tagen eine freundliche Erinnerung.

Im Verlauf jedes Kontakts sehen Sie jede gesendete Mail, jeden Klick — und auch, wenn eine Mail bewusst nicht rausging, etwa weil die Einwilligung fehlte.

Bestandskunden einladen: Veranstaltung, Themen-Check, Empfehlung

Neukunden sind nur die halbe Arbeit. Mit KentOS laden Sie Bestandskunden zu Veranstaltungen ein und zählen Anmeldungen, schicken kurze Themen-Checks, die zeigen, wo Beratungsbedarf besteht, und bitten zufriedene Kunden um eine Empfehlung — alles mit derselben Kontaktliste.

Team, Rollen und Rechte

Inhaber, Admins, Bearbeiter und Betrachter: Jede Person im Team sieht und darf genau das, was zu ihrer Rolle passt. Neue Anfragen können sofort per Mail an die zuständigen Kolleginnen und Kollegen gemeldet werden.

Server in Frankfurt, Mandanten strikt getrennt

Datenbank und Anwendung laufen in Frankfurt am Main. Jeder Mandant ist auf Datenbankebene von den anderen getrennt.

Häufige Fragen